Программа курса
Урок 1 Общая информация о курсе
- Введение;
- Общая информация о курсе;
- Структура курса;
- Правила обучения.
Урок 2 Для чего нужна CRM-система?
- Для чего нужна CRM-система;
- Как CRM помогает поднять продажи;
- Обязательные инструменты;
- Результат внедрения CRM-системы.
Урок 3 О системе Битрикс24
- Разбор основных возможностей Битрикс24;
- Облако или коробка?;
- Выбор тарифа;
- Ссылки на полезные материалы по системе.
Урок 4 Этапы внедрения. Чек-лист
- Этапы внедрения CRM-системы;
- Чек-лист внедрения;
- Шаблон технического задания;
- Ошибки внедрения и как их избежать.
Урок 5 Регистрация, общие настройки
- Регистрация. Общие настройки портала;
- Настройка личного профиля;
- Настройка интерфейса и элементов меню;
- Включение льготного периода.
Урок 6 Сотрудники и структура
- Добавление пользователей в систему;
- Работа со списком сотрудников;
- Настройка структуры компании;
- Увольнение сотрудника.
Урок 7 Настройка прав доступа
- Создание ролей в системе;
- Настройка прав доступ для роли;
- Присвоение роли сотруднику;
- Особенности распределения прав.
Урок 8 Интеграция с телефонией
- Варианты подключения телефонии;
- Настройка встроенной АТС от Битрикс24;
- Способы подключения внешней АТС;
- Описание работы с телефонией.
Урок 9 Интеграция с почтой
- Подключение и настройка почты;
- Корпоративная и личная почта;
- Настройка прав доступа на почту;
- Шаблоны писем.
Урок 10 Соц.сети и мессенджеры
- Описание инструмента 'Открытые линии';
- Подключение каналов;
- Общие настройки открытой линии;
- Настройка очереди обращений.
Урок 11 Интеграция с сайтом
- Способы интеграции с сайтом;
- Создание и подключение CRM-формы;
- Подключение своих форм через вебхук;
- Виджет на сайт (Онлайн-чат и заказ звонка).
Урок 12 Настройка воронки продаж
- Нужны ли вам Лиды? Режим работы CRM;
- Принцип построения воронки продаж;
- Настройка этапов для лидов и сделок;
- Настройка дополнительных направлений.
Урок 13 Поля и настройка карточек
- Настройка типовых полей и справочников;
- Создание дополнительных полей. Типы;
- Примеры использования полей;
- Настройка карточек. Расположение полей.
Урок 14 Товары и работа с каталогом
- Свойства товаров. Создание своих свойств;
- Ручное добавление товаров;
- Импорт товаров из файла;
- Работа с каталогом товаров.
Урок 15 Работа с документами
- Добавление реквизитов своей компании;
- Встроенные шаблоны счёта и предложения;
- Конструктор документов. Примеры;
- Настройка документа по своему шаблону.
Урок 16 CRM-маркетинг. Рассылки
- Что такое CRM-маркетинг;
- Обзор Битрикс24.CRM-маркетинг;
- Как сегментировать клиентскую базу;
- E-mail-рассылка, SMS-рассылка, обзвон.
Урок 17 Автоматизация процессов
- Описание роботов и триггеров;
- Автоматические задачи и уведомления, контроль сроков. Примеры настройки;
- Автоматизация документооборота.
Урок 18 Отчёты и аналитика в СRM
- Отчеты по лидам;
- Отчеты по сделкам;
- Конструктор отчётов;
- Дополнительные отчеты в приложениях